数据中心资本开支
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北美云厂商（微软、谷歌、Meta、亚马逊）资本开支指引影响 AI 服务器、光模块、IDC 需求。上行周期利好 ai_server_odm、high_speed_optical_module、idc_operator。财报电话会进 evidence。
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"data_hint": "云厂商季报 capex 指引",
"direction": "positive"
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北美云厂商（微软、谷歌、Meta、亚马逊）资本开支指引影响 AI 服务器、光模块、IDC 需求。上行周期利好 ai_server_odm、high_speed_optical_module、idc_operator。财报电话会进 evidence。
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