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L1 产业词典与 L2 分析规则,供 Skill 选股与操盘时检索引用。
产业链规则
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共 5 条
产业链规则 5 条
产业链上下游传导与环节映射
AI算力产业链传导
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算力链:AI芯片/加速卡 → 服务器ODM → 光模块/CPO → IDC/液冷 → 高速PCB/电源。训练侧与推理侧需求结构不同;光模块景气与数据中心资本开支…
光伏产业链传导
选股
光伏链:硅料 → 硅片 → 电池片 → 组件 → 逆变器 → 电站运营。产能过剩阶段硅料/组件价格战激烈,技术迭代(TOPCon/HJT)影响各环节盈利分配。须…
半导体产业链传导
选股
半导体链:EDA/IP → 设备/材料 → 晶圆制造(foundry)→ 封测(advanced_packaging)→ 芯片设计(fabless)。国产替代常…
稀土产业链传导
选股
稀土逻辑链:资源开采(轻/中重/海外矿)→ 提纯分离(氧化物/金属)→ 永磁材料(钕铁硼)→ 下游(新能源车、风电)。涨价往往从资源端向上游传导;政策放松进口矿…
锂电池产业链传导
选股
锂电链:锂矿 → 锂盐(碳酸锂/氢氧化锂)→ 正极/负极/隔膜/电解液 → 电芯 → PACK/BMS → 整车/储能。碳酸锂价格下行利好电池厂毛利,压制锂盐厂…